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招商基金沙笾:看好汽车零配件产业未来三年价值投资将回归

  面对即将到来的2017年,投资者该重点关注哪些行业?机构的投资风格又会有什么变化?在11月25日举行的“2016 第五届中国上市公司领袖峰会”中的“2016中国基金业高峰论坛”上,招商基金副总经理沙笾给出了他的想法和建议。

  沙笾表示,明年上半年比较看好化工、机械、商贸零售和纺织服装。“这四个行业包括商贸零售在内,都属于传统意义上的制造业,此前已经历了三年的寒冬。能够顺利度过并存活下来的公司,都是行业里名列前茅的强者。”“留下的这部分企业,要么是行业龙头,要么是在管理或技术方面已经上了一个台阶。当经济重新开始上行时,这些企业的边际改善会远远超过整个经济的改善,所以我们很看好。”

  除此之外,沙笾在产业方向上非常看好汽车零配件。他现场给大家列出了一项数据:今年中国市场汽车的销量已经是美国与日本的总和。“我们的研究员测算了,按照这个销售的增速,五年后中国会成为全球第一大汽车保有量国家。”

  “将来国内销量庞大,汽车保有量和用户基数也将成为全球最大,这两大背景注定了中国汽车行业,特别是汽车制造业会依托这个广大的市场,走出一批强者。相对于整车行业,我们其实是更看好汽车零部件,并认为在未来三年中国会有一批汽车零部件企业成为全球零部件行业的巨人。中国是一个制造业大国,中国经济的竞争力和增长动力都离不开制造业本身的竞争力,汽车零部件就是继智能手机之后的下一个风口。”

  他同时表示,其团队要做的事就是在浩如烟海的上市公司中找到这类优质企业,并相信这样做给投资者提供的回报将远远超过此前智能手机制造商所带来的,“这是招商基金对明年和下一阶段投资方向的思考”。

  “过去三年的投资风格跟未来三年的投资风格不一样,过去我们的投资风格更多是偏向主题,。未来三年,我觉得会是价值投资回归的年代。到了这个阶段,大家在做投资的同时会更加注重估值和盈利的增长。可以想见,这将是一个缓慢的过程,整体预期也不会太高,但投资方法在从根本上发生变化,价格投资风格会重新回到市场中来。”沙笾总结道。

(责任编辑:DF058)

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